股票代码：603051       股票简称：鹿山新材        公告编号：2023-014

              广州鹿山新材料股份有限公司

(资料图片仅供参考)

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

         保荐机构（主承销商）

                  ：中信证券股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

                     重要提示

  广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换

公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕

荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称

为“鹿山转债”，债券代码为“113668”。

  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理

等环节的重要提示如下：

行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金

交收义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 29 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够

认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公

司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及

相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上

投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可

转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行

措施，并及时向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报告，如果中止发行，公

告中止发行原因，择机重启发行。

   本次发行认购金额不足 52,400.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包

销基数为 52,400.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配

售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金

额为 15,720.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）

将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止

发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报告。如果中止发行，

公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参

与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放

弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。

   鹿山新材本次公开发行 52,400.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购

已于 2023 年 3 月 27 日结束，现将本次鹿山转债发行申购结果公告如下：

   一、总体情况

   鹿山转债本次发行 52,400.00 万元（524,000 手）可转债公司债券，发行价格为

   二、发行结果

   根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次鹿

山转债发行总额为 52,400.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的

原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上

通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进

行，最终的发行结果如下：

   根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的鹿山转债为

   本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的鹿山转债为 132,156,000 元

（132,156 手），占本次发行总量的 25.22%，网上中签率为 0.00125528%。根据上交所

提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为

讫号码为 100,000,000,000 - 110,527,991,444。

   发行人和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 3 月 28 日组织摇号抽签仪式，摇号结

果将在 2023 年 3 月 29 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》

上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即

                   中签率/配售比例       有效申购数量          实际获配数量     实际获配金额

      类别

                        (%)           (手)           (手)         (元)

    原股东               100.00        391,844        391,844   391,844,000

 网上社会公众投资者          0.00125528   10,527,991,445    132,156   132,156,000

              合计                 10,528,383,289    524,000   524,000,000

   三、上市时间

   本次发行的鹿山转债上市时间将另行公告。

   四、备查文件

   有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 3 月 23 日在《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《广州鹿山新材料股份有限

公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 》， 投 资 者 亦 可 到 上 交 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

  五、发行人和主承销商

  地址：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号自编 1 栋、自编 2 栋、自编 3 栋、自

编4栋

  电话：020-8210 7339

  地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层

  电话：010-6083 3640

  联系人：股票资本市场部

                            发行人：广州鹿山新材料股份有限公司

                      保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

（此页无正文，为《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上

中签率及优先配售结果公告》盖章页）

                    发行人：广州鹿山新材料股份有限公司

                               年   月   日

（此页无正文，为《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上

中签率及优先配售结果公告》盖章页）

              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

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